總額8.64億元！歐普照明新股認(rèn)購(gòu)結(jié)果出爐
文章來(lái)源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2016-08-16
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8月15日，歐普照明發(fā)布《歐普照明首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》稱，歐普照明首次公開發(fā)行不超過(guò)5,800萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1658號(hào)文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“歐普照明”，股票代碼為“603515”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為14.94元/股，3c認(rèn)證，發(fā)行數(shù)量為5,800萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，辦公照明，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，商業(yè)照明燈具，國(guó)內(nèi)資訊，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,060萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,740萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，設(shè)計(jì)，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為580萬(wàn)股，照明資質(zhì)，廠房照明，占本次發(fā)行數(shù)量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5,220萬(wàn)股，店鋪照明，國(guó)際資訊，占本次發(fā)行數(shù)量的90%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2016年8月11日（T+2日）結(jié)束。
一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，LED照明企業(yè)，結(jié)果如下：
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況
1.網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：52,035,504
2.網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：777,410,429.76
3.網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：164,496
4.網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：2,457,570.24
�。ǘ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況
1.網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：5,792,574
2.網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：86,541,055.56
3.網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：7,426
4.網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：110,944.44
網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：
二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為171,922股，LED照明企業(yè)，包銷金額為2,568,514.68元，建筑照明，LED照明企業(yè)，包銷比例為0.30%。
2016年8月15日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。