金沙江19.3億美元貸款額度分配方案浮現(xiàn)
文章來源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2015-08-18
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路透香港報(bào)道，GO Scale Capital的19.3億美元貸款案額度分配方案已經(jīng)浮現(xiàn)。這筆融資將支持GO Scale Capital以28億美元收購飛利浦旗下照明事業(yè)的80%股份。
中國銀行是唯一的牽頭行兼簿記行、承銷行，ROSH認(rèn)證，道路照明，LED射燈，將承貸16.1億美元。中國進(jìn)出口銀行承貸1.20億美元。交通銀行及荷蘭合作銀行分別提供7,500萬貸款。美銀美林承貸5,000萬美元。中銀擔(dān)任額度代理行。
本案已在7月29日簽約。這筆貸款包括A部分的13.3億美元七年期定期貸款、B部分的2.5億美元七年期定期貸款和一筆3.5億美元五年期循環(huán)貸款。只有定期貸款的部分是銀團(tuán)聯(lián)貸。
銀行利率為較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼330個(gè)基點(diǎn)。定期貸款的最高收益為90個(gè)基點(diǎn)。
飛利浦表示，戶外照明， led質(zhì)量，3c認(rèn)證，產(chǎn)業(yè)資訊，這筆收購對(duì)其照明業(yè)務(wù)估值為33億美元，國內(nèi)資訊，恒光電器,照亮您的生活，綠色照明，設(shè)計(jì)，包括債務(wù)在內(nèi)。并購的業(yè)務(wù)包括汽車照明部門和Lumileds LED制造部門。
倫敦Zaoui & Co是Go Scale Capital這筆并購交易的顧問，摩根士丹利是飛利浦的顧問。
Go Scale Capital以往投資項(xiàng)目包括美國電動(dòng)車電池生產(chǎn)商波士頓電池(Boston Power)和一家中國電動(dòng)車公司新大洋機(jī)電集團(tuán)。
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