海倫哲2.6億吃下連碩 茂碩與幾千萬擦肩而過
文章來源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2015-04-28
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據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，停牌兩個(gè)多月的海倫哲（300201，收盤價(jià)8.26元）今（28）日發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式收購深圳連碩自動(dòng)化科技有限公司（以下簡稱連碩自動(dòng)化）100%股權(quán)，交易作價(jià)2.6億元。
不過，LED射燈，值得注意的是，車間照明，就在去年11月，綠色照明，另一家上市公司茂碩電源（002660，前收盤價(jià)9.54元）以2494.74萬元的價(jià)格將其持有的連碩自動(dòng)化20.79%股權(quán)出售給連碩自動(dòng)化實(shí)際控制人楊婭。茂碩電源的提前退出，讓其失去了一次“多賺幾千萬”的良機(jī)。如果茂碩電源能夠再“堅(jiān)持”一陣子，其所獲得的收益將遠(yuǎn)不止20%。
標(biāo)的增值率為319%
海倫哲今日公告稱，公司擬6.86元/股的價(jià)格向連碩自動(dòng)化原股東楊婭、深圳中亞圖、新余信德、姜敏、朱玉樹、姚志向、任方潔、余順平發(fā)行3790.09萬股，裝修照明，購買其所持有的連碩自動(dòng)化100%股權(quán)。
同時(shí)，海倫哲還擬以6.86元/股的價(jià)格向公司實(shí)際控制人丁劍平和新疆盛世乾金發(fā)行股份募集配套資金。公司擬發(fā)行股份不超過2332.36萬股，募集不超過1.6億元的配套資金，LED-T5一體化燈管，其中1.1億元通過向連碩自動(dòng)化增資用于其惠州工業(yè)自動(dòng)化高端裝備研發(fā)生產(chǎn)基地的建設(shè)，CCC認(rèn)證，4000萬元用于補(bǔ)充海倫哲的流動(dòng)資金，剩余1000萬元用于支付此次資產(chǎn)重組整合及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。記者注意到，產(chǎn)業(yè)資訊，連碩自動(dòng)化是一家為客戶提供智能制造方案和服務(wù)的供應(yīng)商，道路照明，主要從事各類工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線和光電產(chǎn)品自動(dòng)光學(xué)檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括各類工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線和光電產(chǎn)品自動(dòng)光學(xué)檢測設(shè)備等。
2012年-2014年，連碩自動(dòng)化未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入分別為275.9萬元、1520.62萬元和3809.08萬元，其未經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別為-508.94萬元、61.72萬元以及598.44萬元。
截至2014年12月31日，連碩自動(dòng)化未經(jīng)審計(jì)的股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為6205.48萬元，技術(shù)資訊，節(jié)能與環(huán)保，車間照明，預(yù)估增值率為318.98%。
交易各方還約定了業(yè)績承諾：連碩自動(dòng)化在2015年-2018年，扣非后的凈利潤分別不低于2100萬元、3000萬元、4000萬元和5200萬元。如果連碩自動(dòng)化實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤低于上述承諾，則楊婭等連碩自動(dòng)化原股東將按照《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》的規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。
茂碩電源提前離場
記者注意到，早在去年1月，另一家上市公司茂碩電源投資參股了連碩自動(dòng)化。不過，就在去年11月，企業(yè)資訊，茂碩電源卻以2494.74萬元轉(zhuǎn)讓了其所持的連碩自動(dòng)化的股份。
去年1月，茂碩電源通過增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，以2078.95萬元獲得了連碩自動(dòng)化20.79%的股權(quán)。在當(dāng)時(shí)的公告中，照明產(chǎn)品，茂碩電源表示，此次投資參股連碩設(shè)備，有助于公司經(jīng)營利潤的穩(wěn)步增長，從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和戰(zhàn)略布局來看有積極影響。
不過，裝修照明，在去年11月，楊婭按照20%的投資收益，以2494.74萬元向茂碩電源回購連碩自動(dòng)化20.79%的股權(quán)。
對于茂碩電源來說， led質(zhì)量，這筆交易似乎并不吃虧。不過現(xiàn)在看來，茂碩電源“離場”的時(shí)間略早。
根據(jù)海倫哲此次收購連碩自動(dòng)化的交易作價(jià)來看，茂碩電源原本持有的20.79%股權(quán)相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格大約為5404.5萬元，較之茂碩電源去年末的轉(zhuǎn)讓價(jià)高出了2909.76萬元。這對茂碩電源來說并不是一筆小數(shù)字。記者注意到，茂碩電源近年來的經(jīng)營狀況不盡如人意，2014年公司更是虧損4785.94萬元。
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